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摩根士丹利华鑫基金基金经理投资手记:看好2023年新能源行业投资机会

来源:基金视窗 作者:大摩主题优选混合基金经理 缪东航 发布日期:2023-01-17

2022年以来,新能源板块出现了比较剧烈的调整。这些或是新能源产业在发展过程中的一个小小的波折,在过去的十多年里,新能源行业完成了从0到1,再到非常成熟的产业的发展,站在当前视点,更应该从渗透率提升的角度来思考新能源行业的投资机会。

不管是在锂电、光伏,还是储能,渗透比率都还有很大的提升空间。而国内新能源汽车行业的优势也正在不断地发挥出来,部分国内的新能源汽车企业,不仅获得了国人的认可,也在慢慢的开始走向世界。 此外,光伏产业的技术也还在不断的升级,随着技术的不断升级,国内光伏产业的护城河也在不断的加深,中国企业在全球的领先优势在不断扩大。

对于国内先进芯片制造等目前遇到的困难,困难是阶段性的,芯片行业的发展需要有多方因素的促成,包括产业政策、基础行业研究的发展、行业人才体系、相关公司的资金投入等等。

而国内的基础研究已经上了一个新的台阶,目前国内基础研究领域论文的被引用量已经居于全球前列,而且高质量论文的被引用频次也位居全球前列,所以国内现在的基础研究不仅有量的优势也有质的优势。另外,国内的工程师和产业工人普遍比较勤奋,对提升国内芯片行业的生产效率是有极大的促进作用。

展望未来,预计政府在芯片领域会出台更多的产业政策,国内芯片等高端制造的突破只是一个时间的问题。