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摩根士丹利华鑫基金雷志勇:信创产业受市场热捧 或进一步加速发展

来源:新浪财经 发布日期:2022-08-30

近段时间科技领域发生几件重要事件。一是美国总统拜登8月9日签署了总计2800亿美元的《芯片与科学法案》。此外,美国商务部工业和安全局(BIS)发布公告,表示将四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制,涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。同时反观国内,近期信创新股密集上市且受到市场热捧。在科技竞争更加激烈的背景下,我国只有坚定不移的走科技自主的道路,进一步加速信创产业的发展。

信创产业,即信息技术应用创新产业,主要包含四个层面:基础硬件设施,如芯片、服务器、存储、交换机、路由器;底层软件,包括操作系统、数据库、中间件等;应用软件,面向实际应用的不同领域;安全产品,保障边界安全、终端安全和管理安全产品。涉及计算机、通信、电子等诸多行业。

在信创领域,正从党政市场加速向行业信创市场拓展,运营商、金融行业加速推进。在运营商方面,三大运营商从19年开始在每年的服务器集采中采购一定数量的国产芯片服务器,服务器采购国产化比例不断提高。这一方面说明信创市场已从党政为主的市场向行业市场迅速拓展,另一方面也反应出国产服务器性能持续提高,已能在对性能要求较高的运营商场景承担重要作用。在金融行业方面,金融信创试点范围由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构渗透,且22年开始,大型银行集采已开始规模化采购国产芯片服务器。另外,金融信创生态实验室成立,标志着金融信创正式展开适配验证和生态建设。随着试点扩容、国产服务器性能提升、案例规模化落地,金融信创有望加速推进。此外,军工行业也具有天然的“自主可控”属性,在芯片法案及近期地缘政治事件后,国产替代的进程将更为坚定,或进一步提速。


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